En este episodio, un poderoso y moribundo hombre, se entera de la maldición de Eric y lo secuestra esperando curarse del cáncer convirtiéndose en un hombre lobo:
En este episodio Eric es injustamente acusado de asesinar a una anciana para la que trabajaba, seguro de su inocencia, deberá esforzarse al máximo para dar con el verdadero asesino:
El encuentro con congéneres continúa, en este episodio Eric conoce a una loba y debido a la amistad que surge entre ambos, se granjea la enemistad de un ranchero que fue atacado por el animal:
La pista de una serie de asesinatos lleva a Eric a un hotel esperando encontrar a Skorzeny, sin embargo, conoce a un grupo de personas incluyendo a un hombre lobo:
Entre la búsqueda de Skorzeney y el escape de Alamo Joe, Eric se encuentra con un ídolo de su infancia que no está pasando bien, un boxeador aproblemado tras rehuir una pelea, buscado por este hecho, no podrá mantener el anonimato por mucho tiempo: